記者 | 曾仰琳

編輯 |

2021年是消費金融試點在我國落地的第十一年，作為擴大內(nèi)需、促消費的重要著力點，消費金融行業(yè)似乎走到一個轉折點。

“要高度警惕居民杠桿率過快上升的透支效應和潛在風險，不宜依賴消費金融擴大消費。”央行今年2月發(fā)布的《2020年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》（下稱《報告》）指出。

同時，《報告》顯示，在我國消費貸款快速擴張過程中，部分金融機構忽視了消費金融背后所蘊含的風險，客戶資質下沉明顯，多頭共債和過度授信問題突出。2020 年以來，部分銀行信用卡、消費貸不良率已顯現(xiàn)上升苗頭。

“不宜靠發(fā)展消費金融來擴大消費”已成為新的共識。同時，隨著螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入消費金融行業(yè)，競爭格局愈發(fā)激烈。

在嚴監(jiān)管的背景下，回顧即將過去的2021年，消費金融行業(yè)有哪些大事件？哪些新的趨勢值得關注？值此年末之際，界面新聞從4個關鍵詞入手，盤點過去一年消費金融行業(yè)的動態(tài)。

關鍵詞一：嚴監(jiān)管

2021年，消費金融行業(yè)嚴監(jiān)管態(tài)勢延續(xù)，這一年，監(jiān)管對消費金融行業(yè)有哪些值得關注的發(fā)聲？

1月13日，銀保監(jiān)會公告顯示，《消費金融公司監(jiān)管評級辦法（試行）》（下稱《辦法》）已于2020年12月30日印發(fā)，并自印發(fā)之日起施行。

《辦法》規(guī)定：監(jiān)管評級為5級的消費金融公司，表明風險程度超出公司控制糾正能力，公司已不能正常經(jīng)營，應責令提交合并、收購、重組、引進戰(zhàn)略投資者等救助計劃，或依法實施接管；對無法采取措施進行救助的公司，可依法實施市場退出。

這也意味著，消費金融行業(yè)首次迎來監(jiān)管評級規(guī)定，并且最低評級的消費金融公司或將被責令實施接管，甚至退出市場。

3月18日，銀保監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《進一步規(guī)范大學生互聯(lián)網(wǎng)消費貸款監(jiān)督管理工作的通知》（下稱《通知》）明確，小額貸款公司不得向大學生發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)消費貸款，進一步加強消費金融公司、商業(yè)銀行等持牌金融機構大學生互聯(lián)網(wǎng)消費貸款業(yè)務風險管理要求，明確未經(jīng)監(jiān)管部門批準設立的機構一律不得為大學生提供信貸服務。

該《通知》明確，持牌的消費金融機構若要為大學生群體提供消費信貸服務，必須經(jīng)監(jiān)管部門批準。針對大學生互聯(lián)網(wǎng)消費貸款的營銷管理、貸前資格審核、貸后管理、個人信息保護、征信報送等多個方面，《通知》也進行了規(guī)范。

例如，在貸前資質審核方面，機構需要實質性審核識別大學生身份和真實貸款用途，綜合評估大學生征信、收入、稅務等信息，全面了解信用狀況，嚴格落實大學生第二還款來源，通過電話等合理方式確認第二還款來源身份的真實性，獲取具備還款能力的第二還款來源（父母、監(jiān)護人或其他管理人等）表示同意其貸款行為并愿意代為還款的書面擔保材料，嚴格把控大學生信貸資質。

10月5日，銀保監(jiān)會發(fā)布的《關于服務煤電行業(yè)正常生產(chǎn)和商品市場有序流通保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行有關事項的通知》（下稱《事項通知》）中提出，要積極推動消費信貸規(guī)范健康發(fā)展。推動健全有利于消費信貸可持續(xù)發(fā)展的管理制度和指標體系。堅持依據(jù)客戶還款能力合理授信，不得誘導金融消費者盲目借貸、過度超前消費。

上述《事項通知》要求，規(guī)范信用卡經(jīng)營行為,嚴控單一客戶發(fā)卡數(shù)量和授信額度，規(guī)范分期管理，不得通過誘導“過度分期”等方式侵害金融消費者權益，防止以卡養(yǎng)卡、以貸還貸，助長過度負債。規(guī)范銀行機構與消費金融公司等非銀行金融機構業(yè)務合作，審慎開展與助貸機構的業(yè)務合作，不得提供顯著高于市場利率的消費信貸產(chǎn)品。

《事項通知》還指出，大力弘揚社會主義核心價值觀，銀行機構不得開發(fā)違反公序良俗、助長社會陋習和不良風氣的“墓地貸”“美麗貸”“彩禮貸”等消費信貸產(chǎn)品，堅決打擊各種“偽創(chuàng)新”。

該文件強調了不得誘導超前消費、不得提供利率過高的信貸產(chǎn)品、不得開發(fā)打著各種噱頭的“偽創(chuàng)新”信貸產(chǎn)品，要求銀行、消費金融公司等機構要積極推動消費信貸規(guī)范健康發(fā)展。

此外，央行在3月末發(fā)布的第3號公告明確：“所有貸款產(chǎn)品均應明示貸款年化利率”。

公告要求，所有從事貸款業(yè)務的機構，在網(wǎng)站、移動端應用程序、宣傳海報等渠道進行營銷時，應當以明顯的方式向借款人展示年化利率，并在簽訂貸款合同時載明，也可根據(jù)需要同時展示日利率、月利率等信息，但不應比年化利率更明顯。

央行表示，從事貸款業(yè)務的機構包括但不限于存款類金融機構、汽車金融公司、消費金融公司、小額貸款公司以及為貸款業(yè)務提供廣告或展示平臺的互聯(lián)網(wǎng)平臺等。

這一要求為消費金融公司的產(chǎn)品利率集體“卸妝”，讓產(chǎn)品利率更加透明化，同時也保障了金融消費者的知情權。

關鍵詞二：新入局者

2021年，消費金融公司繼續(xù)擴容，由27家增加至30家，3位股東背景實力雄厚的新入局者正式加入該行業(yè)，還有1家互聯(lián)網(wǎng)巨頭平臺通過入股的方式拿下消金牌照，為行業(yè)帶來新的競爭格局。

具體來看，2月25日，江蘇銀行旗下的蘇銀凱基消費金融有限公司獲批開業(yè)，注冊資本6億元，其中，江蘇銀行出資比例50.1%，凱基商業(yè)銀行出資比例33.4%，五星控股集團有限公司出資比例9%，海瀾之家股份有限公司出資比例7.5%。

6月3日，螞蟻科技集團旗下的重慶螞蟻消費金融有限公司獲批開業(yè)，注冊資本80億元，其中，螞蟻科技集團持股比例為50%，南洋商業(yè)銀行持股比例為15.01%，國泰世華銀行（中國）有限公司持股比例為10%，寧德時代持股比例為8%，千方科技持股比例為7.01%，中國華融持股比例為4.99%，魚躍醫(yī)療持股比例為4.99%。

8月31日，唯品會旗下的四川省唯品富邦消費金融有限公司獲批開業(yè)，注冊資本為5億元，其中，唯品會持股比例為49.9%，特步（中國）有限公司持股比例25.1%，富邦華一銀行持股比例25%。

另外，3月25日，互聯(lián)網(wǎng)巨頭之一的滴滴獲批入股杭銀消費金融股份有限公司，將消費金融牌照收入囊中。

據(jù)監(jiān)管批復，杭銀消費金融公司注冊資本將由12.6億元增加至25.61億元，滴滴的全資子公司迪潤（天津）科技有限公司成為二股東，持股比例為33.34%；大股東杭州銀行持股比例由41.67%變更至35.14%；三股東中國銀泰投資有限公司持股比例由34.92%稀釋至20%；其余股東西班牙對外銀行、浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司、海亮集團、中輝人造絲有限公司、浙江和盟投資集團，分別持股為5.86%、1.95%、1.95%、0.88%和0.88%。

關鍵詞三：股權更迭

2021年也是消費金融公司股權變更頻繁的一年，有的股東退出消金公司，有的股東將持有的消金公司股權掛牌拍賣、轉讓，也有的消金公司增資擴股以此“補血”、增強實力。

在增資擴股方面，螞蟻消費金融和招聯(lián)消費金融發(fā)力最猛。

7月28日，深圳銀保監(jiān)局同意招商銀行受讓招商永隆銀行持有的招聯(lián)消費金融有限公司25.85%股份。股權變更后，招商銀行持股比例變?yōu)?0%，聯(lián)通維持50%的比例不變。

3個月后，招聯(lián)消費金融有限公司增資獲批，該公司的注冊資本將由38.6896億元增至100億元，股權結構不變。增資完成后，招聯(lián)消費金融的注冊資本將超過螞蟻消費金融，一躍坐上消費金融行業(yè)“頭把交椅”。

然而，招聯(lián)消費金融的“頭把交椅”尚未捂熱，就將交出。

12月24日，中國信達(01359.HK)公告稱，該公司作為增資認購方之一，與螞蟻消費金融、其他增資認購方及其他現(xiàn)有股東訂立股權認購協(xié)議。

根據(jù)股權認購協(xié)議，螞蟻消費金融向全體增資認購方增發(fā)注冊資本人民幣220億元，這也意味著，增資完成后，螞蟻消費金融的注冊資本將由80億元增至300億元。該增資事項尚待監(jiān)管批準。

本次增資認購方僅包括2家螞蟻消費金融的原股東，即螞蟻集團和魚躍醫(yī)療，認繳的新增注冊資本分別為110億元和10.978億元；新增股東包括中國信達、舜宇光學、博冠科技和渝富資本，認繳的新增注冊資本分別為60億元、18億元、13.222億元和7.8億元。

屆時，其股東格局也將發(fā)生變更。其中，大股東螞蟻集團持股比例維持50%不變；中國信達成為第二大股東，持股比例為20%；第三大股東為舜宇光學，持股比例為6%；其余股東包括魚躍醫(yī)療、博冠科技、南洋商業(yè)銀行、國泰世華銀行（中國）、渝富資本、寧德時代、千方科技、中國華融，持股比例分別為4.99%、4.407%、4.003%、2.667%、2.6%、2.133%、1.869%、1.331%。

年內(nèi)發(fā)生的其他增資事件還包括，江蘇銀凱基消費金融注冊資本由6億元增至26億元，北銀消費金融由8.5億元增資至10億元。

在股權轉讓方面，最引發(fā)外界關注的是華融消費金融的控制權轉讓。

11月15日，華融消費金融的股權轉讓項目在北京金融資產(chǎn)交易所掛牌，涉及70%的股權，共計6.30億股，轉讓底價為7.27億元。最終，這張牌照擬被寧波銀行以10.91億元斬獲。

其他年內(nèi)的股權轉讓事件還包括：

海印股份擬通過公開掛牌方式轉讓中郵消費金融公司1.1667%股權。上述股權自6月24日正式掛牌轉讓，轉讓底價為1.05億元。但截至11月23日首次掛牌期屆滿，仍無人報名。界面新聞關注到，目前，上述掛牌已經(jīng)進入第二個延期周期，該掛牌信息將于12月28日再次到期，至今仍無人問津。

7月，錦程消費金融公司3.55%的股權被公開拍賣，其股東浩澤凈水國際控股有限公司因融資租賃合同糾紛，無力償債，而被債權人申請法院強制司法拍賣。該筆股權的市場價為3995.88萬元，起拍價3596.292萬元。最終，互聯(lián)網(wǎng)電商平臺小象優(yōu)品關聯(lián)公司重慶市宏廣信息科技有限公司通過競拍拿下該筆股權。

與此同時，在滴滴入股成為二股東的半年后，杭銀消費金融股份有限公司的外資股東退出了該公司股東行列。

9月8日，杭州銀保監(jiān)局同意杭州銀行受讓西班牙對外銀行（BBVA）持有的杭銀消費金融公司15000萬股股權。另據(jù)杭州銀行2021年半年報披露，杭州銀行還在6月受讓海亮集團有限公司所持杭銀消費金融全部股份。

上述股權轉讓完成后，杭銀消費金融的股東隊伍變更為：杭州銀行（持股42.95%），迪潤（天津）科技有限公司（滴滴子公司，持股33.34%），中國銀泰投資有限公司（持股20%），浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司（持股1.95%），中輝人造絲有限公司（持股0.88%），浙江和盟投資集團有限公司（持股0.88%）。

關鍵詞四：監(jiān)管罰單

在經(jīng)歷了2020年疫情的頹勢后，消費金融行業(yè)在今年迎來回暖。與此同時，也有不少消費金融公司因“踩紅線”收到罰單。

據(jù)界面新聞統(tǒng)計，截至發(fā)稿前，2021年共有5家消費金融機構領罰單，合計被罰490萬元，2家公司被監(jiān)管通報點名。其中，“踩紅線”的機構涉及的問題多與貸后管理不到位、消費者保護不力相關。

從領罰單的公司來看，5月10日，中銀消費金融公司由于2018年8月至2019年6月，貸款調查、審查不盡職；2018年4月至2019年12月，存在以貸收費的行為，被上海銀保監(jiān)局責令改正，給予警告，并處罰款100萬元。

7月15日，湖南長銀五八消費金融公司因貸后管理不到位，被湖南銀保監(jiān)局罰款30萬元。具體被罰原因包括未查出用戶借新還舊、以貸養(yǎng)貸，貸后發(fā)現(xiàn)問題未及時采取處置措施等。

9月24日，中郵消費金融公司因貸后管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被廣東銀保監(jiān)局罰款50萬元。

10月9日，廈門金美信消費金融公司因信貸管理制度機制存在缺陷、貸款管理不盡職導致部分貸款資金被挪用，被廈門銀保監(jiān)局處以290萬元罰款；相關負責人陳啟桐被給予警告。這是消費金融行業(yè)年內(nèi)處罰金額最大的罰單。

11月5日，盛銀消費金融因發(fā)放無指定用途的個人消費貸款，被遼寧銀保監(jiān)局罰款20萬元。

從被通報點名的公司來看，4月至5月，因用戶個人征信報告出現(xiàn)“專業(yè)做雞十年”的侮辱性字眼，晉商消費金融公司兩次被央行太原中心支行約談。

6月15日，銀保監(jiān)會消保局發(fā)布關于馬上消費金融公司侵害消費者合法權益的通報。（詳見報道《快看丨涉及學生貸款管理不規(guī)范等七項違規(guī)，馬上消費金融遭銀保監(jiān)會通報》）