熱點聚焦

1、

證監會明確2022年資本市場重點工作，強調要以全市場注冊制改革為牽引，統籌推進提高上市公司質量、健全退市機制、多層次市場建設、強化中介機構責任、投資端改革、完善證券執法司法體制機制等重點改革，持續完善資本市場基礎制度。統籌好發展和安全，穩步推進資本市場高水平對外開放，加快完善企業境外上市監管制度?？茖W合理保持IPO、再融資常態化，積極發揮資本市場并購重組主渠道作用，擴大基礎設施領域公募REITs試點。穩妥化解債券違約風險，對“偽私募”、“偽金交所”等風險深入開展整治。加強對資本的規范引導，對特定敏感領域融資并購活動從嚴監管。

2、12月11日，全國發展和改革工作會議在京召開。會議強調，加強精細化用能管理，確保民生和公共用能需求，推動能效低于基準水平的重點行業企業有序實施改造升級，推動全社會加強節約用電用能。先立后破有序推進能源結構調整優化，積極推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電、光伏基地建設，繼續發揮傳統能源特別是煤炭、煤電的調峰和兜底保供作用。

3、人民銀行公布最新數據顯示，金融機構房地產貸款投放繼續增長。2021年11月末，個人住房貸款余額38.1萬億元，當月增加4013億元，較10月份多增532億元。另據記者從監管部門和多家銀行了解，11月末，銀行業金融機構房地產貸款同比多增2000多億元，其中，個人住房貸款余額同比多增1100多億元，開發貸款同比多增900多億元。金融機構對房地產融資行為持續改善。

4、網傳茅臺將全面取消拆箱令的消息引起坊間熱議。對此，貴州茅臺企業負責人回應稱拆箱令全面取消的消息屬實。值得一提的是，與拆箱令全面取消消息同步到來的是飛天茅臺終端市場價格的波動下降。據了解，今日2021年53度飛天茅臺(500ml)終端市場價格2690元/瓶，這一價格與今年8月19日3170元/瓶的價格相差甚遠。

國內市場

1、今日三大指數高開，滬指、深成指早間震蕩上行，創業板指相對偏弱。午后滬指、深成指沖高回落漲幅收窄，創業板指小幅拉升。元宇宙概念繼續走強，板塊內個股掀漲停潮。截至收盤，滬指漲0.4%，深證成指漲0.67%，創業板指漲0.87%。盤面上，化纖、電力、互聯網等板塊漲幅居前;旅游、酒店餐飲、銀行、地產等板塊跌幅居前。滬深兩市成交額連續第37個交易日突破一萬億元。

2、香港恒生指數沖高回落收跌0.17%，恒生科技指數跌0.22%。互聯網醫療、光伏、電力股漲幅居前，內房股走低，平安好醫生漲超7%，福萊特玻璃漲近5%，融創中國跌超7%。中鋁國際收漲18%，上周五收漲67%。

3、世茂系股票、債券遭遇“黑色星期一”。股價方面，世茂集團昨日收盤跌超12%，世茂服務跌逾9%，世茂股份跌近3%。世茂集團旗下多只債券價格收盤大跌，“20世茂06”跌超54%，“20世茂G1”跌近29%，“20世茂G3”、“19世茂G3”跌幅均在20%左右。世茂股份昨日盤后公告稱，擬將商業物業管理業務作價16.535億元出售給關聯方世茂服務，進一步聚焦主業經營。

4、國內三大運營商齊聚A股再進一步，證監會核發中國移動IPO批文。中國移動隨后發布招股書，擬發行不超8.457億股A股普通股，12月22日進行申購，募集資金擬用于“5G精品網絡建設項目”等五個項目。中國移動同時預計，2021年度營業收入約8448.77億-8525.58億元，同比增長10%至11%;歸母凈利潤約1143.07億-1164.64億元，同比增6%至8%;扣非后凈利潤約1072.85億-1093.28億元，同比增5%至7%。

5、AI“獨角獸”商湯集團宣布延遲全球發售及上市，同時表示公司仍致力盡快完成全球發售及上市。商湯集團原計劃將于12月17日在港交所上市，擬全球發行15億B類普通股新股，發售價為每股3.85港元至3.99港元，最多集資59.85億港元。

6、鹽湖股份晚間公告，公司與國軒高科于當日簽訂了《戰略合作框架協議》，雙方擬在新能源、鋰電、科技研發、鋰鎂材料、人才培養等領域深度合作，推動雙方在新能源產業領域的競爭力提升和業務快速發展。

7、12月13日，海力風電公告，擬在利津縣轄區內投資新建年產200臺套塔筒、200臺套海上風機單樁基礎、導管架基礎承載平臺，以及海上風電運輸、運維母港項目，項目計劃總投資約10億元。

8、國邦醫藥(605507)12月13日晚間公告，全資子公司浙江國邦、浙江東盈受疫情影響有序臨時停產，除此之外，公司浙江新昌、山東濰坊基地均正常運營。預計本次有序臨時停產將延遲公司部分產品的生產和交付，會對公司本月經營業績產生一定的不利影響，但對公司2021年度總體業績的影響相對有限。

9、12月13日，海力風電公告，擬在利津縣轄區內投資新建年產200臺套塔筒、200臺套海上風機單樁基礎、導管架基礎承載平臺，以及海上風電運輸、運維母港項目，項目計劃總投資約10億元。

10、天原股份12月13日晚公告，為充分發揮公司磷鐵等要素資源及技術優勢，不斷補充完善公司新能源鋰電產業鏈，公司經過審慎研究，擬成立新公司投資建設10萬噸/年磷酸鐵鋰正極材料項目，并根據實際情況由公司子公司配套建設磷酸、磷酸鐵項目(上述三個項目統稱為“鐵酸鐵鋰一體化項目”或“項目”)，項目計劃總投資23.89億元。

11、龍佰集團公告，根據鈦白粉市場需求情況、原材料價格上漲等因素，經公司價格委員會研究決定，自2022年1月1日起，公司各型號鈦白粉(包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉)銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。

12、中鋁國際披露異動公告稱，公司不涉及鹽湖提鋰相關投資業務，不直接生產鋰材料，僅為鋰生產企業提供技術設計及咨詢、工程施工服務，該業務不會對公司業績造成重大影響。

13、保齡寶早間發布公告：預計2021年凈利潤1.9億元-2.1億元，同比增長281.05%-321.16%。受市場對代糖產品需求旺盛影響，2021年公司赤蘚糖醇產品供需兩旺，赤蘚糖醇產品價格較2020年同期相比有較大漲幅，同時帶動了其他功能糖產品的市場需求。

14、日前，記者從東北制藥集團股份有限公司(以下簡稱“東北制藥”)獲悉，該公司11月份原料藥出口訂單大增，原料藥銷售數量及銷售收入實現雙增長。其中，維生素、氨基酸、抗生素等三類原料藥市場表現強勁，銷售數量、銷售收入環比漲幅均超過40%。

15、12月10日，位于海南省?？谑械墓夥茪浼案邏杭託?70兆帕)一體站落成。海馬汽車有關負責人介紹，海口光伏制氫高壓加氫一體站是由海馬汽車與中國航天科技集團合作建設，全站占地面積2500平方米，主要由水電解制氫裝置、多級增壓機、高/中/低壓儲氫罐等組成。該站嚴格按照GB50516《加氫站技術規范》建設，制氫和加氫實現自動化控制。

16、12月13日晚間，穗恒運A與科華數據雙雙公告，雙方于近日簽訂《戰略合作框架》，將依托合作平臺廣州恒運儲能科技公司(暫定名，下稱“恒運儲能公司”)，圍繞儲能業務深度合作。

17、小米汽車之外，小米集團另一支造車團隊也在集結。多位知情人士透露，小米控股的生態鏈公司智米科技已加入造車大軍，前通用泛亞的電動汽車項目負責人馬永東加盟，負責智米的整車業務，同時，不少北汽的電子電氣架構人員也在近期加入智米。

18、HTC中國大陸官網顯示，HTC在中國大陸已無手機可售，其官網顯示的區塊鏈智能手機EXODUS并不在中國大陸銷售，點擊該鏈接會跳轉到HTC美國官網。目前HTC在中國大陸主要業務是VR，HTC手機天貓官方旗艦店、HTC手機京東自營旗艦店等店鋪均已關閉。

國際市場

1、美東時間周一，美股三大指數全線下跌，截止收盤，道指跌320.04點，報35650.95點，跌幅0.89%;納指跌217.32點，報15413.28點，跌幅1.39%;標普500指數跌43.05點，報4668.97點，跌幅0.91%。盤面上，大型科技股領跌，蘋果高位回落，收跌2.07%，盤中市值一度逼近3萬億美元，亞馬遜、谷歌-A、奈飛均跌超1%，微軟跌近1%;半導體、汽車股全線走低，英偉達、通用汽車跌超6%，特斯拉跌近5%，福特汽車跌超4%，賽靈思、超威半導體、理想汽車、小鵬汽車均跌超3%;抗疫概念股逆市上漲，輝瑞收漲4.59%，一度創歷史新高，BioNTech漲近8%，莫德納漲逾5%。

2、歐洲時間周一，歐股三大指數集體下跌，截止收盤，英國富時100指數報收于7231.44點，比前一交易日下跌60.34點，跌幅為0.83%;法國CAC40指數報收于6942.91點，比前一交易日下跌48.77點，跌幅為0.70%;德國DAX30指數報收于15621.72點，比前一交易日下跌1.59點，跌幅為0.01%。

3、紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2022年2月黃金期價13日比前一交易日上漲3.5美元，收于每盎司1788.3美元，漲幅為0.20%。紐約油價13日下跌，2022年1月交貨的紐約輕質原油期貨價格下跌38美分，收于每桶71.29美元。

4、根據美國當地媒體周一發布的經濟學家調查，眼下市場普遍預期美聯儲官員們本周將明確給出2022年加息的信號，同時加快縮減債券購買規模的速度。這項調查在今年12月3日至8日期間進行，值得一提的是，參與調查的49名經濟學家中有超過半數認為，18位FOMC委員的中位點陣圖預期將達到明年兩次加息。Macropolicy Perspectives經濟學家Laura Rosner-Warburton接受媒體采訪時表示，本周美聯儲將呈現史上向鷹派立場轉向最大的點陣圖。

5、

歐佩克周一表示，奧密克戎變體對全球原油市場的影響將是有限的，各國政府和企業現在已經適應且能夠更好地應對新冠疫情。此外，歐佩克大幅上調了明年第一季度的原油需求預期。在其備受關注的最新月報中，歐佩克將2022年第一季度全球原油需求預期上調111萬桶/日，至9913萬桶/日;將2022年全球需求預期上調20萬桶/日，至2880萬桶/日。歐佩克表示，隨著世界各國更好地應對新冠疫情及其相關挑戰，奧密克戎的影響將會是溫和且短暫的。

6、加拿大央行將在未來五年維持2%的通脹目標，但允許小幅超過目標以支持可持續的就業最大化。在與加拿大政府聯合發布的聲明中，加拿大央行增加了一項新要求，即必要情況下，官員將使用1%-3%的控制區間來“繼續”支持就業水平，但同時強調以通脹目標為首要。

7、據Morningstar統計，今年全球ETF資金流入量在11月底首次突破萬億美元大關，遠超去年7357億美元的資金流入額。這波歷史性現金大潮的涌入，將全球ETF資產總額推至近9.5萬億美元的規模，較2018年底漲幅超過100%。

8、大眾汽車宣布將在歐洲建立6個超級工廠，以滿足集團對電池組不斷增長的需求。在未來五年內，大眾汽車將投資約520億歐元用于開發和生產新的電動汽車。新汽車戰略還將包括發展電池、充電和能源等新業務領域。

9、當地時間周一，全球醫藥龍頭輝瑞發布公告，將以高額溢價收購創新藥開發公司阿里那(Arena)制藥，后者在免疫炎癥領域擁有多款在研產品。根據公告，輝瑞將以每股100美元的價格展開純現金收購，在新冠疫苗和口服藥領域取得科研和商業的雙重成功后，財大氣粗的輝瑞在公告中表示，這筆交易對阿里那制藥的股權估值為67億美元，公司手頭的現金就足以支付。這項交易預期在2022年上半年完成。

10、美國上市公司、摩托車文化旗幟哈雷·戴維森周一發布公告表示，將拆分公司旗下電動摩托車業務LiveWire，并將通過反向收購SPAC登陸紐交所，這也將成為美股市場“電動摩托第一股”。

11、據馬來西亞政府機構周一(12月13日)稱，芯片制造商英特爾公司(Intel)計劃在馬來西亞投資300億林吉特(合71億美元)建立最先進的半導體生產設施，擴大其生產能力。馬來西亞投資發展局在一份媒體邀請函中表示，此舉將提升英特爾的先進制程半導體的封裝能力，同時也確認了該公司要在馬來西亞加強產能的承諾。

12、消息稱聯電與三星合作開發最先進的22納米高壓工藝，將為三星代工最新的OLED驅動IC，最快開始明年試產驗證，意味著聯電也將拿下新世代iPhone關鍵零部件。

13、英特爾計劃投資約70億美元在馬來西亞建造芯片工廠，以增強英特爾先進半導體封裝技術。

14、全球最大乳制品出口商新西蘭恒天然集團表示，計劃在2030年前投資約40億新西蘭元(27.2億美元)，將牛奶轉化為更高價值的產品。該公司還在考慮對其澳大利亞業務進行IPO，預計到2024年，這可能給股東帶來約7億美元的回報。

15、工業物聯網及車隊管理獨角獸Samsara正式向SEC公開遞交IPO申請，擬以20至23美元的價格發行3500萬股股票，計劃籌資7.53億美元。

16、趣店第三季度營收3.47億元，同比降低59.1%;歸屬于公司股東的凈虧損為9417萬元，去年同期錄得凈利潤5.92億元。

金融&地產

1、第八次中法高級別經濟財金對話成果清單公布，雙方歡迎一家符合條件的法國銀行更多參與在華消費金融市場，支持合格的法國金融機構在中國設立全資證券公司;中方歡迎法國銀行下設的法國資產管理機構與中資銀行的子公司設立合資理財公司。雙方將共同支持交易所間關于加強跨境產品和業務的合作。

2、央行副行長劉桂平：扎實推進金融事業協同發展，依托綠色金融改革創新試驗區和普惠金融改革試驗區建設，重點推動農業、小微企業綠色低碳轉型，加大科技賦能力度，堅持守正創新，破解信息不對稱，提升服務質效。

3、中國保險業協會發布《新能源汽車商業保險專屬條款(試行)》，明確按照新能源汽車商業保險示范條款費率切換時間，所有新保和續保的新能源汽車統一適用。

4、記者從多個渠道了解到，上周開始深圳部分銀行開始下調房貸利率，目前首套房貸款利率最低可至4.95%，二套房貸利率最低可至5.25%。此前，深圳市場首套房、二套房主流的按揭貸款利率為5.1%和5.6%。記者了解到，目前中小銀行價格降幅比較大，建行等傳統大行價格暫未有松動。

5、伴隨著信貸端的放松，降準落地，以及樓市新定調為“良性循環”，不少城市又迎來了“鼓勵購房”環節。據界面新聞統計，截至目前，已有超過10城出臺不同程度的鼓勵性購房政策，如重慶萬州和璧山、河南開封和新鄉、南寧、保定、衡陽、南通海安、吉林通化以及呼和浩特等。主要是從人才補貼、貸款額度、契稅、購房補貼等方面出臺購房優惠政策。

產業

1、工信部表示，突出工業穩增長，聚焦制約工業經濟循環和產業鏈暢通的難點堵點問題，更加注重做好政策精細設計和銜接協調，抓好“十四五”規劃重大項目啟動實施，加大對中小企業的減負紓困力度，全力穩定工業經濟增長，保持制造業占比基本穩定，筑牢經濟“壓艙石”。

2、據中國汽車工業協會統計分析，2021年11月，汽車產銷同比繼續下降，雖然下行壓力較大，但行業仍然不乏亮點。一是新能源汽車市場需求依舊旺盛，產銷繼續創新高，累計產量已超過300萬輛，銷量接近300萬輛，1-11月累計銷量滲透率提升至12.7%，目前，消費者對于新能源汽車接受度越來越高，新能源汽車市場已經由政策驅動轉向市場拉動;二是11月汽車出口同比也繼續保持高速增長;三是中國品牌乘用車份額同比連續8個月保持增長。

3、國家發改委正在研究起草《關于推動冷鏈物流高質量發展 助力構建新發展格局的意見》，重點從加強設施建設、健全法規標準、強化科技創新、加強人才培養等方面推動冷鏈物流補齊短板，預計近期將印發實施。發改委表示，“十四五”時期，我國將建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地。

4、教育部加強教育APP管理推動與“雙減”政策銜接，明確在各地教育行政部門完成中小學線上學科類培訓機構審批前，暫停中小學線上學科類培訓App的備案工作;對于提供和傳播“拍照搜題”等惰化學生思維能力的不良學習方法的作業App，暫時下線。不再受理學前線上培訓App備案申請，已備案的相關App予以撤銷。

5、中國信通院數據顯示，11月份國內手機出貨量為3530萬部，同比增長19.2%;其中，5G手機出貨量2896.7萬部，同比增長43.9%，占同期手機出貨量的82.2%。

6、上海鋼聯發布數據顯示，今日部分鋰電材料報價再度上漲，電解鈷上漲6000元/噸;碳酸鈷漲5000元/噸;鈷粉漲15000元/噸;氯化鈷漲2500元/噸;碳酸鋰漲3000-4000元/噸;正極材料方面，磷酸鐵鋰漲4500元/噸。

7、全國碳市場自7月16日啟動交易以來，市場總體運行平穩，價格在一定范圍內波動。隨著履約期限臨近，市場活躍度持續攀升。截至12月13日，全國碳市場碳排放配額累計成交量8494.82萬噸，連續12個交易日單日成交額超1億元，累計成交額突破30億元大關，達到35.14億元。

8、據國家發改委，上周全國豬料比價為5.64，環比跌幅0.35%。生豬供應量仍處于相對充裕的態勢，預計豬價震蕩下跌的可能性較大，豬料比或繼續下降。

9、中鋼協副會長兼秘書長屈秀麗表示，雙碳背景下鋼鐵行業發展應堅持綠色發展與智能制造，同時加強產業鏈供應鏈建設。行業應通過促進供需平衡、結構調整、產業布局調整，以穩定市場。

10、全球主流手機廠商集結折疊屏手機賽道，2022年折疊屏手機銷量或迎來爆發式增長。中國手機巨頭OPPO官宣將于12月15日發布旗下首款折疊屏手機OPPO Find N。此外，榮耀、vivo也在加足馬力研發折疊屏手機，并將于明年正式發布，極大可能是在明年春季消費電子旺季發布，蘋果則有望于2023年推出折疊屏手機。

交易日歷

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