導(dǎo)讀中商情報(bào)網(wǎng)訊：近日，受“薩德”問(wèn)題、新冠疫情和化妝品集合店興起的影響，韓國(guó)化妝品路邊店銷售額持續(xù)走低。韓國(guó)化妝品店去年倒閉率高達(dá)28.8%，其實(shí)，韓妝在中國(guó)....

中商情報(bào)網(wǎng)訊：近日，受“薩德”問(wèn)題、新冠疫情和化妝品集合店興起的影響，韓國(guó)化妝品路邊店銷售額持續(xù)走低。韓國(guó)化妝品店去年倒閉率高達(dá)28.8%，其實(shí)，韓妝在中國(guó)市場(chǎng)狀況也不容樂(lè)觀，近年來(lái)，韓國(guó)化妝品品牌頻繁地關(guān)店。韓妝退潮，國(guó)貨化妝品近年來(lái)迅速崛起，并呈現(xiàn)出較高增速。

一、韓妝風(fēng)光不再

1、韓國(guó)化妝品暢銷中國(guó)

韓妝的“快美妝”優(yōu)勢(shì)很明顯，緊隨時(shí)下潮流且更快地抓住年輕消費(fèi)者的好奇心在韓國(guó)文化帶動(dòng)下，韓國(guó)化妝品在中國(guó)市場(chǎng)銷售火爆。

回溯韓妝風(fēng)頭初起，2014年初大熱韓劇《來(lái)自星星的你》帶動(dòng)了韓妝的火爆，女主角全智賢在劇中用過(guò)口紅色號(hào)，在電視劇播出后立刻賣至斷貨。不僅如此，韓妝憑借平價(jià)和研發(fā)速度快的優(yōu)勢(shì)深受學(xué)生黨的喜愛。

韓國(guó)關(guān)稅廳公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年韓國(guó)化妝品出口額達(dá)19.2億美元，同比增50.4%，讓當(dāng)年韓國(guó)化妝品貿(mào)易首次實(shí)現(xiàn)順差。被韓流席卷的中國(guó)更是成為其最重要的出口市場(chǎng)，2014年韓國(guó)對(duì)中國(guó)的化妝品出口額同比大增89%至6億美元，幾乎占了韓國(guó)化妝品出口總額的三分之一。

2、韓國(guó)化妝品退潮

大韓化妝品產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2013年-2017年這5年間，韓妝對(duì)華出口增長(zhǎng)率為66%。2017年“限韓令”出臺(tái)，韓國(guó)化妝品出口增速持續(xù)下滑。2018年下降為20%，2019年只剩下14%。而疫情的到來(lái)，更是加速了韓妝在中國(guó)的衰落。

韓妝退潮，韓國(guó)化妝品品牌頻繁的關(guān)店。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年至2020年，悅詩(shī)風(fēng)吟在大陸共計(jì)關(guān)閉近130家虧損門店。2021年3月8日，韓妝品牌伊蒂之屋關(guān)停中國(guó)全部線下門店；此外，自然共和國(guó)（NATUREREPUBLIC），思親膚（Skin Food）等一眾韓妝近年來(lái)都在削減線下門店。

二、國(guó)產(chǎn)化妝品崛起

1、中國(guó)化妝品市場(chǎng)潛力大

隨著國(guó)民生活水平的不斷提升，消費(fèi)“美麗”意識(shí)已深度覺(jué)醒，“顏值”需求不斷攀升，顏值經(jīng)濟(jì)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)化妝品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

中國(guó)化妝品零售總額近五年來(lái)一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2016年的2222億元增長(zhǎng)至2020年的3400億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.22%。2021年1-7月，中國(guó)美容化妝品零售總額達(dá)到2158億元，同比增長(zhǎng)達(dá)23.4%。

隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”的崛起,我國(guó)的化妝品市場(chǎng)已成為僅次于美國(guó)的第二大化妝品市場(chǎng),同時(shí)也是最具潛力的市場(chǎng)。當(dāng)前中國(guó)疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，預(yù)計(jì)中國(guó)化妝品零售額將持續(xù)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、國(guó)產(chǎn)化妝品已占56%的市場(chǎng)份額

百度搜索大數(shù)據(jù)顯示，近5年國(guó)貨關(guān)注度為境外品牌3倍，大量老字號(hào)和新晉國(guó)貨品牌強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，從化妝品消費(fèi)市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)產(chǎn)化妝品已占56%的市場(chǎng)份額；從消費(fèi)者購(gòu)買意愿來(lái)看，42%的消費(fèi)者更愿意選擇國(guó)產(chǎn)化妝品牌，九成消費(fèi)者表示未來(lái)會(huì)再次購(gòu)買國(guó)產(chǎn)化妝品。

3、新銳國(guó)貨化妝品品牌崛起

中國(guó)化妝品市場(chǎng)前20品牌中，國(guó)貨品牌的市場(chǎng)份額在逐年上升，2012年國(guó)貨品牌份額只有7.6%，到2020年提升7.7個(gè)pct至9.2%。分品類來(lái)看，彩妝品類Top20的國(guó)貨品牌份額提升最明顯。2020年，完美日記以6.4%的份額位居第二，較2017年大幅提升4.7個(gè)pct，并一舉超越Dior、歐萊雅、YSL、阿瑪尼等國(guó)際大牌；而花西子、稚優(yōu)泉、滋色等國(guó)貨品牌也有明顯的提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

天貓數(shù)據(jù)顯示，貝泰尼、珀萊雅的銷售額保持25%的增速，華熙生物旗下品牌呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中，新銳功能性護(hù)膚品牌夸迪銷售額高速增長(zhǎng)19554%，御家匯旗下品牌御泥坊、上海家化旗下玉澤等表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，兩者銷售額分別增長(zhǎng)50%、20%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、新銷售渠道助力國(guó)貨品牌崛起

近年來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的滲透率提升，快遞業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，為線上渠道打開了廣闊的發(fā)展空間。國(guó)貨品牌就借助于線上渠道而攻城略地，成為化妝品行業(yè)的新銳力量。薇諾娜、玉澤等國(guó)貨品牌電商占比達(dá)70%。電商、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新媒介成了國(guó)產(chǎn)化妝品突圍的契機(jī)。

線上渠道高速成長(zhǎng)，品牌商積極布局。無(wú)論是護(hù)膚還是彩妝，線上增速均顯著高于全渠道增速，越來(lái)越多的中高端化妝品品牌開始重視電商渠道，如歐萊雅集團(tuán)高端美妝品牌已全部開設(shè)天貓旗艦店，雅詩(shī)蘭黛、資生堂、愛茉莉、上海家化等化妝品集團(tuán)旗下超8成品牌已布局線上渠道，線上化妝品零售額占比持續(xù)提升，目前線上占比約為23%。

而國(guó)內(nèi)化妝品公司對(duì)線上渠道的認(rèn)知和布局較早，擁有互聯(lián)網(wǎng)渠道的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，一大批“淘品牌”快速興起并占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)，如御泥坊、膜法世家、阿芙精油等。[FS:Page]

5、國(guó)產(chǎn)化妝品紛紛上市

資本看好化妝品市場(chǎng)，爭(zhēng)相涌入化妝品賽道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，中國(guó)化妝品項(xiàng)目融資事件有42起，披露融資金額近50億元。2021年，僅上半年，國(guó)內(nèi)獲投美妝企業(yè)共有61家，總?cè)谫Y金額將近90億元，資本涌入數(shù)超去年一整年。

在資本推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)化妝品企業(yè)加速上市。2020年有31家美妝日化行業(yè)關(guān)聯(lián)公司IPO，其中囊括原料商、包材商、品牌商、零售商等全產(chǎn)業(yè)鏈，截至2020年結(jié)束，愛美客、科思股份、穩(wěn)健醫(yī)療、健之佳、完美日記母公司逸仙電商等近半數(shù)企業(yè)已成功上市交易。

2021年以來(lái)，國(guó)貨化妝品加速上市。完美日記的母公司逸仙電商（YSG.US）赴美上市，薇諾娜母公司貝泰妮也于3月25日在深交所正式敲鐘上市。

代運(yùn)營(yíng)商凱淳股份、優(yōu)趣匯今年先后上市，化妝品包材商嘉亨家化今年3月在深交所掛牌上市。醫(yī)藥跨界美妝青島百洋醫(yī)藥今年6月在深交所上市。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6、國(guó)貨美妝在海外市場(chǎng)高歌猛進(jìn)

美妝市場(chǎng)是塊“大蛋糕”。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)歐睿國(guó)際的數(shù)據(jù)，2021年世界美妝市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4871億美元。近年來(lái)，我國(guó)本土化妝品積極布局海外市場(chǎng)。

早在2008年，佰草集進(jìn)駐法國(guó)香榭麗舍絲芙蘭旗艦店，登陸海外主流市場(chǎng)后，其首家海外旗艦店于2015年在巴黎開幕。2018年自然堂借助天貓，出海銷售量大漲，自然堂的喜馬拉雅面膜被美國(guó)、越南的消費(fèi)者買爆。此后御泥坊、膜法世家、一葉子、相宜本草等品牌2019年就通過(guò)跨境電商平臺(tái)“組團(tuán)出海”。

疫情之下，線下渠道受限，全球范圍內(nèi)消費(fèi)者的“線上化購(gòu)物”的行為習(xí)慣被加速養(yǎng)成，本土電商和跨境電商迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

例如，完美日記母公司逸仙電商借助天貓，向海外消費(fèi)者出售化妝品。此外逸仙電商在布局海外市場(chǎng)時(shí)會(huì)搭建自主平臺(tái)。2020年天貓雙11期間，完美日記是天貓國(guó)貨美妝出海成交額的第二名。此外，完美日記推出海外官網(wǎng)，設(shè)有中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)和泰語(yǔ)等語(yǔ)言，支持美元、新加坡元、馬來(lái)西亞林吉特、泰銖和港幣支付。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著中國(guó)化妝品企業(yè)積極開拓海外市場(chǎng)，中國(guó)化妝品市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。近五年來(lái)，中國(guó)美容化妝品的出口金額一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2016年的1684百萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2020年的4243.9百萬(wàn)美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)26%，2021年7月底中國(guó)美容化妝品及洗護(hù)用品的出口量已達(dá)到2461.3百萬(wàn)美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、國(guó)產(chǎn)化妝品前景可期

1、監(jiān)管政策推動(dòng)化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

隨著化妝品行業(yè)的發(fā)展壯大，化妝品安全問(wèn)題也頻頻發(fā)生。據(jù)了解，近年來(lái)，國(guó)家和地方陸續(xù)出臺(tái)化妝品相關(guān)監(jiān)管政策，如《化妝品新原料注冊(cè)備案資料管理規(guī)定》《化妝品注冊(cè)備案管理辦法》《化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)規(guī)范》《兒童化妝品監(jiān)督管理規(guī)定（征求意見稿）》《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》。跡象表明，化妝品產(chǎn)業(yè)或迎最嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代。完善的法規(guī)將增加行業(yè)違規(guī)違法的成本，淘汰違規(guī)的企業(yè)，保證行業(yè)的健康發(fā)展。堅(jiān)持合法合規(guī)發(fā)展的化妝品企業(yè)，將會(huì)享受到國(guó)家完善的法規(guī)、政策帶來(lái)的紅利。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、中國(guó)高端美妝行業(yè)潛力巨大

目前美妝行業(yè)高端市場(chǎng)占比最高的是歐美品牌，占比為57.9%，而國(guó)內(nèi)高端品牌占比僅為5.26%。

中國(guó)高端化妝品品牌的市場(chǎng)需求旺盛，但中國(guó)本土的高端美妝品牌競(jìng)爭(zhēng)力不足，導(dǎo)致國(guó)貨品牌的銷售指數(shù)雖能夠占據(jù)主力位置，卻在高端市場(chǎng)占比較低，高端化妝品發(fā)展空間大。

3、中草藥化妝品大有可為

近年來(lái)，迎著微生態(tài)、功效性、概念性的護(hù)膚熱潮，中草藥化妝品憑借著深厚的中醫(yī)文化底蘊(yùn)深受消費(fèi)者的追捧。中草藥化妝品在個(gè)人護(hù)理品新品上市數(shù)目中位居第一，占比8.4%，2013至2019年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10%。在中國(guó)化妝品目錄中已使用化妝品原料有8783種，其中植物提取物有3000多種。目前，中草藥化妝品在國(guó)內(nèi)銷售額保持每年15%以上的增速。

作為中國(guó)本土特色標(biāo)簽，中草藥的發(fā)展正好契合了《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》的要求。同時(shí)，我國(guó)地大物博，中草藥資源十分豐富，中醫(yī)藥理論底蘊(yùn)深厚而歷史悠久，中草藥原料功效成分應(yīng)用于化妝品行業(yè)帶來(lái)了新的生命力與競(jìng)爭(zhēng)力。

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。