煙波浩淼的東海龍宮，黑蛟將軍（劉華 飾）統(tǒng)領(lǐng)眾水族，正為龍王（陳小成 飾）的壽辰忙碌著。為父王采鮮果的云花公主（馬蘭 飾）和侍女珍姑（吳亞玲 飾）在云洲地界看到干旱的土地和在龍王廟求雨的窮人，非常驚詫。書生姜文玉（黃新德 飾）因河涸舟竭誤了趕考時(shí)間，不免對(duì)龍王心生怨言，云花允諾播云布雨，霖降蒼生。再次相遇時(shí)云花對(duì)姜文玉心生愛意，覬覦云花已久的黑蛟發(fā)現(xiàn)倆人端倪，妒火中燒，施法術(shù)向人間降洪水，幸得云花相救，姜文玉死里逃生。龍王得知女兒與凡人私通，龍顏大怒，將云花和珍姑雙雙貶入凡間。龍后（許自友 飾）思女心切，又施法術(shù)