導讀這個女人被美人魚看了一眼，竟然懷孕了！究竟是怎么回事呢？故事開始。故事的主人公是靠招搖撞騙謀生的一個馬戲團組織。今天，是他們在這個鎮上的最后一場演出。影片一....

這個女人被美人魚看了一眼，竟然懷孕了！究竟是怎么回事呢？

故事開始。

故事的主人公是靠招搖撞騙謀生的一個馬戲團組織。今天，是他們在這個鎮上的最后一場演出。

影片一開始，鏡頭就給了這位西裝革履的老先生，他就是整個故事的關鍵人物。

說這個老先生被馬戲團廣告欄上的表演宣傳畫吸引了——是一條無比美麗的美人魚。

臺上正在上演一場驚悚的演出，說他們抓住了一只食人血的僵尸，當“僵尸”出來時，眾人認為自己上當了，紛紛吵著要退錢，爭吵中，“僵尸”被一個迷人的聲音吸引了，眾人也跟了過去，是宣傳畫上的美人魚。

一陣喧嘩過后，眾人退去，只有那個老先生駐足停留在那，被請出去之后，老先生并沒有離開，他發現美人魚是假扮的，很生氣，并對這個女人發脾氣。這個女人就是扮演美人魚的女主莉莉。

莉莉感到很抱歉，要送老先生回家。

老先生喝了點酒，對他們侃侃而談美人魚的故事，小安有些不耐煩要走了，莉莉感到抱歉，臨走時對老先生表示她愿意相信他說的話。老先生很激動，非要帶他們去看東西。

好家伙，他們看到了真正的美人魚，男人似乎看到的不是美人魚，而是閃閃發光的金銀財寶，但他沒發現，此時，他的女友莉莉已經被美人魚看上了。

當天晚上，小安就帶人把美人魚偷走了，并連夜離開要去美國紐約。

莉莉并不愿意這么做，此時她并不知道老先生已經死了，而美人魚正為此而狂躁不安。

他們把美人魚弄上了船，此時他們都不知道，船上的所有人已深陷泥潭。

美人魚被關在玻璃籠子里，一天到晚都有專人守著。

在船上，莉莉去看了美人魚，兩人又一次對視，隨后便感到不舒服，當時她和小安都以為只是暈船，沒太在意。

莉莉回房途中遭到了一個水手調戲，當天晚上，莉莉就做夢這個水手被美人魚吃了。此時美人魚也被發現了，船上一陣騷動。

于是莉莉去找看守美人魚的黑人確認水手被吃的事情。結果突然又嘔吐起來。

莉莉去跑到美人魚的籠子邊一探究竟，此時美人魚對著她吐了一個戒東西，正是這個水手的戒指，莉莉非常肯定那個水手被美人魚吃掉了。

嚇得她趕緊跟小安說了這件事情，誰知小安不信，認為美人魚一直被鎖在籠子里，不可能去吃人。

莉莉無奈，這時她發現一本記載美人魚的本子。原來美人魚會讀心術，并且還能控制人的思想。

晚上，莉莉發現被美人魚控制的感覺越來越強烈，于是去質問美人魚。

莉莉知道事態越來越嚴重，非常害怕，她偷了鑰匙要把這個可怕的美人魚放走，結果被人發現了，并當著莉莉的面把這個人吃掉了！此時船上炸鍋了，都要殺了她。

莉莉害怕，又仔細看了一遍本子，發現美人魚可以無接觸地進入人身體，她確認自己懷孕了，此時又吐了，是與美人魚一樣的嘔吐物。莉莉嚇得驚慌失措，語無倫次。

她恐懼，于是拿著匕首要親自殺了美人魚，當她來到籠子跟前，她發現美人魚此時變成了一個亭亭玉立的少女。

正在這時，船上的人都拿著武器要來殺美人魚，水手們看見怪物變成了少女，紛紛起了歹心。此時他們并不知道，這其實是美人魚的陰謀。

就在水手對美人魚下手時，他們不知道船長已經被美人魚控制了，他們所在的船已經改變了航向，已來到美人魚的家鄉人魚島。

當船上的人反應過來時，美人魚開始變身了，變成了兇狠、丑陋無比的食人怪。原來她就是傳說中的獸穴女王。

此時水手們開始害怕，可是船長已經死了，一切都來不及了，女王殺死了所有人，原來女王所做的一切都是為了把人類引來投喂自己的同類。

最后女王答應了莉莉的求饒，放過了她。因為莉莉肚子里懷了女王的后代。

半個月后，莉莉在船上得救了。

她答應永遠保守秘密，不久后生下了一個女兒—美人魚。