導(dǎo)讀對(duì)于洋奶粉企業(yè)來(lái)說(shuō)，聽(tīng)聞多年的“狼來(lái)了”之聲后，今天，狼真的來(lái)了嗎？2022年10月25日，國(guó)家海關(guān)總署公布9月統(tǒng)計(jì)月報(bào)，顯示我國(guó)今年前3季度奶粉累計(jì)進(jìn)口量....

對(duì)于洋奶粉企業(yè)來(lái)說(shuō)，聽(tīng)聞多年的“狼來(lái)了”之聲后，今天，狼真的來(lái)了嗎？

2022年10月25日，國(guó)家海關(guān)總署公布9月統(tǒng)計(jì)月報(bào)，顯示我國(guó)今年前3季度奶粉累計(jì)進(jìn)口量為105萬(wàn)噸，同比下滑15.7%，其中，9月的進(jìn)口量為8萬(wàn)噸，同比大幅下降31.0%。

然而，進(jìn)口量減少現(xiàn)象并非只出現(xiàn)在9月，知食君翻查海關(guān)總署在2022年內(nèi)發(fā)布的所有月報(bào)發(fā)現(xiàn)，除1月和2月的奶粉進(jìn)口量出現(xiàn)同比上升，從3月到9月的7個(gè)單月的奶粉進(jìn)口量同比數(shù)據(jù)均為下降，其中，5月、6月、7月和9月的同比降幅都超過(guò)30%，特別是7月，奶粉進(jìn)口量為9萬(wàn)噸，同比下降36.9%。

近一兩年，在繼續(xù)擴(kuò)大開(kāi)放的宏觀背景下，行業(yè)內(nèi)關(guān)于國(guó)產(chǎn)奶粉和進(jìn)口奶粉的競(jìng)爭(zhēng)談?wù)摰帽纫酝倭撕芏啵粋€(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，國(guó)產(chǎn)奶粉在悄然做大，其市場(chǎng)占有率已經(jīng)向洋奶粉看齊，甚至有奶粉從業(yè)者認(rèn)為洋奶粉品牌已經(jīng)輸給了國(guó)內(nèi)同行。

截止目前，知食君未能找到國(guó)產(chǎn)奶粉在市場(chǎng)占有率上全面超越洋奶粉的權(quán)威描述，那么，在今年進(jìn)口數(shù)據(jù)萎縮的背后，真相究竟怎樣？

進(jìn)口奶粉全面下滑

就數(shù)據(jù)而言，今年前3季度的奶粉進(jìn)口呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì)。

1月的奶粉進(jìn)口量為30萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%；2月為12萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)24%。3月風(fēng)云突變，當(dāng)月進(jìn)口10萬(wàn)噸，同比下降25.2%，4月和5月的單月進(jìn)口量均維持在10萬(wàn)噸，分別同比下降13.8%和31.0%，及至6、7月，同比降幅擴(kuò)大至35.3%和36.9%，這兩個(gè)單月的進(jìn)口量分別為8萬(wàn)噸和9萬(wàn)噸，到了8月，同比降幅縮小至11.1%，該月進(jìn)口8萬(wàn)噸，9月的國(guó)內(nèi)需求再度疲軟，只進(jìn)口9萬(wàn)噸，同比下降31.0%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家海關(guān)總署，制表：知食說(shuō)）

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家海關(guān)總署，制表：知食說(shuō)）

整體看，今年前9個(gè)月的奶粉進(jìn)口量為105萬(wàn)噸，相比去年同期的125萬(wàn)噸，同比下降15.7%。

拉長(zhǎng)時(shí)間軸，并按年度看，今年的奶粉進(jìn)口行情并不悲觀。

2017年，中國(guó)進(jìn)口奶粉101.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.9%，2018年增長(zhǎng)至112.6萬(wàn)噸，疫情大規(guī)模爆發(fā)之前的2019年，進(jìn)口奶粉增至136萬(wàn)噸，到了2020年，全年進(jìn)口奶粉131萬(wàn)噸，近6年內(nèi)首次出現(xiàn)進(jìn)口減少現(xiàn)象，2021年，進(jìn)口奶粉猛增至154萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.9%。數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月的進(jìn)口量超過(guò)了2017年全年，和2018年的全年數(shù)據(jù)也相差不大。也就是說(shuō)，在近6年內(nèi)，僅有兩個(gè)年份的進(jìn)口奶粉數(shù)據(jù)在下滑，其他年份都在上漲。

再縮小比較口徑，單純看前3季度進(jìn)口數(shù)據(jù)也能發(fā)現(xiàn)，2017年為80.2萬(wàn)噸，2018年為85.6萬(wàn)噸，2019年為104.2萬(wàn)噸，2020年為102萬(wàn)噸，都不如2022年同期數(shù)據(jù)，只有2021年的125萬(wàn)噸相對(duì)有點(diǎn)反常。

被動(dòng)or主動(dòng)？

那么，究竟什么原因?qū)е铝私衲赀M(jìn)口奶粉行情不振呢？

分析認(rèn)為，首先還是因?yàn)樾律鷥簲?shù)量減少導(dǎo)致的奶粉需求減弱，這不僅影響著進(jìn)口奶粉，國(guó)產(chǎn)奶粉也深受拖累。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2016年至2021年，中國(guó)奶粉產(chǎn)量整體呈下降走勢(shì)，2016年為139萬(wàn)噸，2017年為120.7萬(wàn)噸，2018年跌破百億，僅有96.8萬(wàn)噸，到了2021年，全年奶粉產(chǎn)量為97.9萬(wàn)噸，同比下降3.25%。

在整體規(guī)模縮小的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)奶粉表現(xiàn)出旺盛的斗志，通過(guò)加大創(chuàng)新增強(qiáng)了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，在縮短與洋奶粉差距的同時(shí)，擠壓著后者的生存空間。

據(jù)其介紹，因?yàn)榭梢栽鰪?qiáng)嬰兒的免疫力，可預(yù)防和輔助治療嬰幼兒多種疾病，對(duì)于改善嬰幼兒貧血和促進(jìn)其生長(zhǎng)發(fā)育有一定作用，乳鐵蛋白前些年開(kāi)始為奶粉企業(yè)所重視，一些大品牌的洋奶粉率先將乳鐵蛋白作為最大賣點(diǎn)，但近一兩年，飛鶴、澳優(yōu)、雅士利和伊利等相繼推出含有乳鐵蛋白的嬰幼兒配方奶粉，乳鐵蛋白幾乎成為國(guó)產(chǎn)奶粉的標(biāo)配，洋奶粉曾經(jīng)獨(dú)享的吸引力開(kāi)始變淡。

（圖：雅培奶粉年初的召回事件動(dòng)搖了中國(guó)消費(fèi)者的信心）

此外，個(gè)別洋奶粉近些年出現(xiàn)的食安問(wèn)題，也在一定程度上削弱了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)洋奶粉的信任度，法國(guó)蘭特黎斯、瑞典Hero Baby和美國(guó)雅培等品牌都曾宣布全球召回，德國(guó)貝唯他在天津被發(fā)現(xiàn)在進(jìn)口申報(bào)時(shí)距離保質(zhì)期不足3個(gè)月，近期，北京又傳出山姆會(huì)員店銷售過(guò)期新西蘭a2奶粉事件，這無(wú)疑削弱了消費(fèi)者對(duì)進(jìn)口奶粉的信心指數(shù)。

另有不愿具名的分析人士告訴知食君，下降的主要原因還包括奶粉行業(yè)開(kāi)始清理庫(kù)存。據(jù)其介紹，奶粉主要通過(guò)向市場(chǎng)終端鋪貨來(lái)銷售奶粉，渠道庫(kù)存過(guò)高超過(guò)經(jīng)銷商承受能力，容易導(dǎo)致經(jīng)銷商低價(jià)倒庫(kù)存，危及統(tǒng)一價(jià)格政策。

在他看來(lái)，2021年洋奶粉進(jìn)口量表現(xiàn)異常地大幅增長(zhǎng)，即為今年的庫(kù)存調(diào)整埋下伏筆。

一般而言，進(jìn)口奶粉主要表現(xiàn)為大包粉和品牌嬰幼兒奶粉，其中，前者在2021年的進(jìn)口量為127.52萬(wàn)噸，同比暴增30.2%，其用戶除了洋奶粉企業(yè)，還有大量的國(guó)產(chǎn)奶粉企業(yè)在本土奶源不足的情形下大量使用進(jìn)口大包粉，而一旦企業(yè)開(kāi)始清理庫(kù)存，意味著對(duì)大包粉的需求減少。

據(jù)了解，目前至少有a2、飛鶴和澳優(yōu)等企業(yè)公開(kāi)宣稱調(diào)整庫(kù)存。新西蘭a2公司此前曾向知食君表示，為了有效清理庫(kù)存，a2已撥款1億新西蘭元，其財(cái)報(bào)也顯示銷售額出現(xiàn)下滑。在國(guó)產(chǎn)奶粉品牌中，飛鶴、澳優(yōu)也表示年內(nèi)會(huì)有調(diào)整庫(kù)存的行動(dòng)。

不過(guò)值得注意的是，在進(jìn)口數(shù)據(jù)下降的同時(shí)，也有洋奶粉表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢(shì)。

（圖：荷蘭皇家菲仕蘭奶粉業(yè)務(wù)在中國(guó)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)）

2022年半年報(bào)顯示，荷蘭皇家菲仕蘭在數(shù)字化和新渠道下沉戰(zhàn)略的助推下，旗下嬰配粉在中國(guó)市場(chǎng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，美素佳兒凈銷售額實(shí)現(xiàn)中雙位數(shù)同比增長(zhǎng)，皇家美素佳兒凈銷售額同比增長(zhǎng)37%，可謂相當(dāng)亮眼。雀巢、達(dá)能和美贊臣也都表示旗下奶粉產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)業(yè)績(jī)開(kāi)始復(fù)蘇。

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