導讀1.使用場景企業有時候會有一些特定的需求，需要在特定的時間定時發起流程待辦來提醒相關人員去處理業務。比如，信用卡逾期提醒，在還款前7天提醒業務人員去進行客戶....1. 使用場景

企業有時候會有一些特定的需求，需要在特定的時間定時發起流程待辦來提醒相關人員去處理業務。比如，信用卡逾期提醒，在還款前 7 天提醒業務人員去進行客戶提醒，這樣就需要在后臺提前錄入好逾期信息，到了固定的時間定時去提醒業務人員去處理待辦。

1.1 設計思路

使用子表單將各個月份的數據記錄在子表單中然后使用智能助手的子增主，填寫到流程表單，流程表單添加一個輔助審批節點，設置限時提交，提交到下一節點給需要待辦的成員，那么到了固定的時間，就會給固定的成員生成一條待辦消息。

1.2 預期效果

提交待辦數據，如下圖所示：

然后在數據管理處可以看到已經生成了多條流程，待達到流程限時處理時間時，流程將自動流轉支待辦節點，由流程待辦的負責人處理流程。

2. 設置步驟

點擊安裝 定時自動生成待辦 模板，本文將按照模板中的示例數據進行講解。

2.1 表單設計

2.1.1 基礎數據表

新建一張「基礎數據表」，子表單里錄入各月份需要處理的待辦數據。

• 待辦對象：需要處理待辦的成員。
• 數據錄入時間：該條數據錄入的時間。
• 提醒明細：
• 業務截止時間：即業務需要被處理完成的最終時間；
• 業務待辦時間：即業務待辦推送到對應業務人員的開始時間，該時間為業務截止時間的前 7 天，通過函數：DATE(YEAR(提醒明細.業務截止時間),MONTH(提醒明細.業務截止時間),DAY(提醒明細.業務截止時間)-7)自動生成；
• 處理內容：備注具體需要處理的業務事項。

2.1.2 待辦提醒表

另外新建一個「待辦提醒表」，待辦提醒表中的數據為「基礎數據表」通過智能助手 子增主 新增而來。

• 待辦對象：同上表待辦對象。
• 數據錄入時間：同上表數據錄入時。
• 業務截止時間：同上表子表中的業務截止時間。
• 業務待辦時間：同上表子表中的業務待辦時間。
• 處理內容：同上表子表中的業務處理內容。
• 是否完成：流程中推送給待辦處理人員來完成勾選。

2.2 流程設定

待辦提醒中需要設置一個輔助流程節點，用于限時自動提交。流程負責人可以選擇一個不需要使用的小號，否則觸發觸發待辦的生成：

設置顯示自動處理，當流程到達我們的業務待辦時間（也就是我們的業務截止時間的前 7 天），流程將通過限時處理機制自動提交到我們需要待辦的成員，成員即可收到自動觸發的待辦進行任務處理，避免疏漏。

2.3 智能助手設置

設計好表單以后，需要設置智能助手完成初始待辦數據的新增操作。當「基礎數據表」中錄入多條需要待辦處理的數據時，智能助手將自動新增多條待辦數據到「待辦提醒表」中，「待辦提醒表」將按照待辦時間依次提交待辦流程到待辦成員的待辦列表中。

1）新建智能助手

2）設置觸發動作

觸發動作選擇「新增數據」；觸發表單選擇「基礎數據表」。如下圖所示：

3）設置執行動作

執行動作選擇「新增數據」，目標表單選擇「待辦提醒表」，然后將數據按照下圖所示一一匹配：

這樣即可實現「基礎數據表」新增數據后，自動在「待辦提醒表」表單中新增數據；如果「基礎數據表」的子表單填寫了多條數據，則會在「待辦提醒表」中生成多條流程數據。

2.4 效果演示

參見本文【1.2節】。

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